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2024年8月31日,星期六。
集思录温度:4.19,上证指数:2819点。
过去的几个月,过得比较痛苦。
不是因为熊市的折磨,
而是因为,精神上的分裂。
众所周知,博主的操作系统,交易模式,一向是谨慎为先,只购买在周期底部的行业股票,买在无人问津的时候,然后再卖在人声鼎沸的时刻,
保守、谨慎、怀疑,帮助博主度过了一个又一个大熊市,也是博主十几年来,一直秉承的操作理念,
可是,这一切,在6月份被打破了,
因为,智能车概念股凭借着宏观上的超绝概念,行业内的无比前景,以及个股上面的巨大流量,把博主携裹了进去,
就像老房失火,海妖之歌,令博主欲罢而不能,
以至于操作上有些变形,投资理念上,走上了另一个极端。
就像一个正常人的脑袋里,突然钻进去了另一个思想,
这是两种投资风格,两种投资思路的较量。
一个是保守、谨慎为先的防御性投资系统,
一个是进攻、成长为先的进攻性投资系统,
两个系统,在博主一个人的脑袋里,互相争斗,持续了长达两个多月之久,
表现在操作上,就是风格骤变,调仓开始变得频繁,
表现在生活上,就是焦躁和矛盾,犹豫和不决,
这种情况,就像一种宿命,
倏地出现,忽然就打破了往日里,脑海中的平静,并掀起了轩然大波。
这种挣扎和犹豫,持续了如此久,
以至于,终于令博主回想起了十多年前的一段投资经历,
那是2011年左右,
同样,也是防守和进攻之间的抉择,
当年,博主精心选择了两只股票,
一只叫招商银行,另一只是中国平安,
也是同样类似的情况,
招商银行是防守性投资,pE只有8倍左右,分红很高,印象中有5个点左右,业绩增长较高,
而中国平安则是进攻性投资,pE高达15倍,分红很低,但是业绩增长很高,热度很高,
和今天的情况,几乎一摸一样。
此后数年,
招商银行的走势,不温不火,缓缓向上爬升,令人很是着急,
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