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第457章 短期可重点关注确定性较强的成长板块如TMT（第1页）

A股8月03日短期可重点关注确定性较强的成长板块，如TMT

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上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，杭州园林股东杭州园展、杭州鸿园拟合计减持不超4%公司股份，科拓生物两名股东拟合计减持不超过3.48%；晨光新材、法狮龙将迎来超六成以上解禁；年内多家药企因销售费用高企遭监管问询，集采常态化背景下相关费用有望下降；法尔胜称公司不涉及“室温超导”相关业务；上海将启动中成药集采；中孚实业公告，相关高温超导项目的主要成果及应用与公司主营业务无关；M国ADP就业数据连续第四个月超预期，美股三大指数低开低走集体收跌。

美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普500指数跌1.38%，热门科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英伟达跌超4%，英特尔跌近4%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软跌超2%。半导体、太阳能板块跌幅居前，Sunworks跌超12%，纳微半导体跌超8%，阳光动力、日月光半导体、安森美半导体跌超4%。M国超导跌近30%，基本回吐上日涨幅。农产品、保险经纪板块走高，赛安诺科技涨超8%，安信龙保险涨超5%，邦吉涨超4%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.21%。富途控股跌超7%，拼多多、小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、唯品会、哔哩哔哩、阿里巴巴、微博跌超5%，腾讯音乐、京东、满帮、百度跌超4%，网易跌超2%，蔚来小幅下跌。理想汽车小幅上涨。

热点题材：1、隆基绿能披露上半年经营数据产业链逐渐触底明朗：根据测算，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。兴业证券表示，当前光伏产业链价格逐渐触底明朗，8月排产有望再度环比提升。此外，P型向N型切换已成为光伏行业变革趋势，预计2024年在N型产能放量情况下，无论行业新进入者还是老牌厂商，技术迭代能力都将受到考验。头部一体化公司及部分专业化公司的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。

公司方面，晶科能源（）、晶澳科技（002459）等均为光伏一体化头部公司，在全球产销量居前。（非荐股）

2、我国科学家发现关键机制为肿瘤免疫治疗提供路径：近期，中国科学技术大学与安徽医科大学第一附属医院的研究团队创建了一种“单个免疫细胞膜质谱检测技术”，揭示自然杀伤细胞（NK）细胞膜中鞘磷脂的丢失是引起NK细胞缺失表面突起的主要原因，使用靶向鞘磷脂酶的抑制剂能够显着提高肿瘤微环境NK细胞膜鞘磷脂的含量，恢复突起形成，提高肿瘤细胞识别以及杀伤能力。该研究成果为提高NK细胞的免疫治疗提供了新思路，相关研究结果发表在知名免疫学期刊《NatureImmunology》上。东吴证券指出，NK细胞是人体抵抗癌细胞和病毒感染的第一道防线，可非特异性直接杀伤靶细胞，也是清除衰老细胞的主力军。随着近年来肿瘤免疫疗法、细胞疗法等新技术不断获得突破，基于NK细胞的抗肿瘤创新疗法逐渐展现出了巨大的临床潜力，具备使用自体细胞、对病人身体负担小的优点。近几年内，预期会有几款产品推进到关键性临床阶段并取得市场授权。

3.皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA与Linux基金会附属机构联合开发基金会（JDF）宣布组成OpenUSD联盟（AOUSD），以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。

点评：该联盟旨在通过提升OpenUniversalSceneDescription的发展来推动3D生态系统标准化，进一步强化3D工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的3D项目，并建立一个不断扩大的3D启用产品和服务的范围。OpenUSD是visionOS和RealityComposerPro的基本技术，天风证券认为AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建，VisionPro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。丝路视觉，杰普特等。

4.据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存（HBM）的需求。

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点评：：三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张，计划使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、AI服务器带来的增量需求，存储行业将有望迎来快速发展。兆易创新，东芯股份等。

5.华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程IT部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。

点评：到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。拓维信息，浪潮信息等。

6.AMD发布二季度财报，预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。AMD美股盘后一度涨超6%。

点评：AI超级计算中心是AI计算能力的基础设施，其中服务器是AI计算涉及通用CPU和GPU、FPGA等不同架构的AI芯片的关键载体。从LLM模型的训练到AIGC应用的运行，都需要高性能计算中心作为基础设施，预估单个大型AIGC的训练和运行，相关基础设施投资应在数百亿元左右。因此AIGC行业对数据中心行业带来了巨大的发展和增长机会。通富微电，中电港等。

7.据报道，8月1日，广州市发布了关于公开征求《广州市新型智慧城市建设规划（征求意见稿）》意见的公告。意见稿提出，以高标准建设国际一流智慧城市为总体目标，将广州打造成为全球数据要素市场核心枢纽、全国超大城市韧性智治标杆、湾区全龄友好温馨人民城市、全球先进科技创新策源高地。

点评：我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。广州打造全球数据要素市场核心枢纽背景下，广州本地相关领域公司望迎来发展机遇。兆讯传媒，佳华科技等。

热点分析：短期可重点关注确定性较强的成长板块，如TMT、数字经济、超导、新能源等。此外，可择机关注有政策催化的产业主题，受益于短期经济修复和潜在增量政策支持的汽车整车等消费板块，如受益于地产政策边际变化的房地产、家电、家居等相关板块，以及受益于资本市场政策预期的券商等大金融板块。题材方面，“中特*.估.”或仍将是资本市场安全发展的重要方向之一，国企改革相关方向值得留意。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，界面，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.03

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