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第一九一一章 淘宝电器路演中（第1页）

港交所的休市安排为5月1日（周二）因劳动节法定公众假期休市1天，5月2日（周三）至5月4日（周五）正常开市交易；而a股市场的五一假期则更长，休市5天（5月1日-5月7日），加上周末两天，国内共放假7天。证监会早已洞悉a股市场的狂热，特意在4月30日晚上，宣布了超级大盘股淘宝电器发行h股和a股的消息。此举的用意十分明确，就是为了让投资者在五一长假期间，充分消化这一利空消息，利用市场调节手段，抑制过热的股市行情，引导理性投资。事实上，在淘宝电器发行发行h股和a股的市场传闻传开之前，市场就流传着加息、上调存款准备金率、提高印花税等利空传闻，这些传闻曾一度引发市场短期波动，不少投资者纷纷选择获利了结，导致股市出现小幅回调。但即便如此，也并未改变a股市场整体上行趋势，投资热情依旧高涨。监管层早已察觉市场的风险，多次通过官方渠道提示投资者“理性投资”，强调要防范市场风险，不要盲目跟风炒作。而此次淘宝电器在a股ipo，将直接抽走a股市场约618亿元的真金白银，这一数字，远超去年10月工商银行在a股ipo筹资46644亿元的历史记录，成为a股有史以来最大规模的ipo。提及工商银行的ipo，不少投资者仍记忆犹新。当时，工商银行每股312元的发行价，是按照其预测2006年每股收益市盈率2167倍计算确定的，这一市盈率，远低于同期ipo的中国人寿（约97倍）和中国平安（约76倍）等金融股，堪称“低价发行”。而此次淘宝电器ipo按照2006年每股收益计算的市盈率只有15倍；按照其预测2007年每股收益计算只有115倍，凸显其投资价值。------淘宝电器2006年年报显示，公司员工总数达到多人，总股本1675亿股，总资产4135亿港元，净资产3804亿元，每股净资产227港元，总收入9636亿港元，净利润1255亿港元，每股收益069港元。一组组详实的数据，全方位展现了淘宝电器的综合实力，也让在场的全球机构投资者更加坚定了投资的信心。在港交所的h股发行中，按照《上市规则》的安排，采用全球发售模式，初始比例通常为国际配售（面向机构和专业投资者）占90，公开认购（面向香江公众散户）占10。同时，港交所还设置了回拨机制，根据公开认购倍数进行调整：公开认购倍数大于或等于15倍小于50倍，调整后公开认购占比20；公开认购倍数大于或等于50倍小于100倍，调整后公开认购占比30；公开认购100倍及以上，调整后公开认购占比50。不久前，中信银行4月20日发行2301亿h股时，公开认购倍数达到了230倍，最终按照回拨机制，将公开认购占比调整为50（11505亿股），国际配售占比为50（11505亿股）。孙健看着台下神情专注的投资者，心中已然有了预判——淘宝电器的h股公开认购倍数，大概率会远超中信银行，届时，回拨机制的启动，将让更多香江散户有机会参与到这场上市盛宴中来。宴会厅内的掌声渐渐平息，罗奇起身向孙健投来赞许的目光，欧亚德则低头与身边的助手低声交谈，语气中满是认可。孙健微微抬手，示意全场安静，目光缓缓扫过每一位投资者，心中充满了对未来的憧憬。他知道，淘宝电器的上市之路，才刚刚开启，而这场路演，只是一个完美的开端，接下来，还有更多的挑战与机遇在等待着他们。孙健抬手示意的动作刚落，宴会厅内便瞬间鸦雀无声，500多名机构投资者的目光齐刷刷汇聚在他身上，有期待，有审视，更有迫不及待的探究，所有人都想知道，这位隐藏的世界首富，还会为他们带来怎样的惊喜，淘宝电器的上市之路，又将走向何方。“感谢各位的认可与信任。”孙健的声音透过麦克风，清晰地传遍宴会厅的每一个角落，沉稳中带着一丝温和，却又不失大佬的气场，“路演的核心，是让各位看清淘宝电器的实力与未来，刚才我们分享的各项数据，都是实打实的经营成果，没有丝毫水分。接下来，我将简要说明此次h股与a股申购的核心细节，也解答大家最关心的几个问题。”话音刚落，台下便响起一阵轻微的骚动，不少投资者纷纷拿出笔记本和笔，做好记录的准备；还有人悄悄调整了坐姿，生怕错过任何一个关键信息。摩根士丹利的欧亚德停下了与助手的交谈，抬眸看向孙健，眼中的认可更甚——他见过无数企业的上市路演，却很少有人能像孙健这样，既有绝对的底气，又能保持谦逊的姿态，将专业与真诚完美融合。孙健目光扫过全场，缓缓开口：“首先是h股申购，此次淘宝电器h股国际配售时间为5月8日至5月11日上午11:30，共计3个半交易日；h股公开认购时间是5月11日；申购价固定为1035港元，最低申购单位为1000股，也就是说，最低申购金额为港元，不设申购上限。考虑到市场热度，我们联合三家承销商，特意优化了申购流程，确保无论是机构投资者还是散户，都能公平、高效地参与申购。”他顿了顿，补充道：“关于h股的回拨机制，刚才我们已经提及，结合当前市场的投资热情，以及中信银行此前的认购盛况，我可以明确告诉大家，淘宝电器h股的公开认购倍数，必然会突破200倍，届时我们将启动全额回拨，让香江散户获得50的公开认购额度，共享上市红利。”这句话如同投入湖面的石子，瞬间在台下激起千层浪。不少香江本地的机构投资者纷纷点头，脸上露出满意的神色；还有一些海外投资者，虽然更关注国际配售额度，但也认可这样的安排——毕竟散户的参与，能进一步带动股价的稳定上涨，让他们的投资获得更丰厚的回报。：（）我的一九八五

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