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北京时间4月11日凌晨2点,美联储公布了最新一次议息会议的纪要,其中,详细揭露了美联储官员们对美国经济、金融状况以及对货币政策路径的研判,释放了美联储降息、放慢量化紧缩的最新信号。
整体来看,大多数美联储官员认为,政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值,几乎所有(almostall)联储官员认为,若经济总体发展符合他们的预期,将适合今年某个时候降息。他们指出,“通胀下降的进程正沿着普遍预计会有些不平坦(uneven)的道路继续进行。”
其中,通胀顽固仍是美联储官员们最担心的问题,纪要写道,美联储官员们普遍指出他们不确定高通胀的持续性,并表示,最近的数据并没有增强他们对通胀持续下降至2%的信心。
部分美联储官员们警告称,地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈或更高的运输成本,从而给价格带来上行压力,并指出这些事态发展也可能对经济增长造成压力。地缘政治事件或国内需求激增可能导致能源价格上涨,这属于通胀的上行风险。
还有美联储官员指出一些美国经济活动面临的下行风险,比如亚洲大经济体增长放缓、美国国内商业地产(CRE)市场环境恶化、美国的银行业压力可能卷土重来。
值得一提的是,根据会议纪要,美联储官员上月还讨论了结束缩减资产负债表的可能性。美联储正在以每月高达950亿美元的速度逐步减少其所持有的国债和抵押贷款支持证券(MBS),这一过程即所谓的量化紧缩(QT)。
尽管大多数官员认为这一进程进展顺利,但他们普遍认为,鉴于2019年的市场动荡,对进一步缩表持谨慎态度是合适的。
会议纪要显示,美联储官员普遍赞成将每月缩表规模削减大约一半,他们更倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。
纪要公布后,有“新美联储通讯社”之称的记者NickTimiraos发文直言美联储准备很快放慢缩表,文章冠以“美联储准备‘很快’放慢7.4万亿美元投资组合缩表的步伐”这一标题。文章称,联储官员之前每月让600亿美元的美国国债自动到期,现在可能要降低这一规模。
在美联储发布会议纪要前夕,美股市场遭遇重大利空:美国3月CPI数据全面超预期。这也进一步加深了美联储官员对通胀顽固的担忧。
这份最新的会议纪要公布后,美股三大指数小幅反弹,截至收盘,道指跌1.09%,纳指跌0.84%,标普500指数跌0.95%。
美联储的降息可能会对中国经济产生以下影响:
资本流动:美联储降息可能会导致资本外流,从而对中国的汇率和资本市场产生影响。如果资本大量外流,可能会导致人民币贬值和股市下跌。
贸易:美联储降息可能会导致美元走软,从而对中国的出口产生影响。如果美元走软,中国的出口可能会受到抑制,从而对中国的经济增长产生影响。
投资:美联储降息可能会导致全球金融市场的波动,从而对中国的投资产生影响。如果全球金融市场波动加剧,中国的投资者可能会减少投资,从而对中国的经济增长产生影响。
需要注意的是,以上影响只是可能的情况,具体的影响还需要根据市场情况和其他因素进行分析。
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