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第379章 万亿设备更新政策（第1页）

太阳初升，金光穿云，洒满城郭，楼宇幕墙映射阳光，城市苏醒，生机盎然，步入常态运行。

苏阳早早起床，出门锻炼身体，回忆昨晚的复盘文章。

当前市场核心龙头，锁定安彩高科，整体情绪观察显示，正处于回暖与修复过程中。

昨日市场热点分布如下，锂电池板块，以22只涨停个股，拔得头筹。

AI板块以15个涨停紧随其后，光伏储能板块则贡献了14个涨停板。

日内辅助题材，包括新质生产力（设备更新）板块，共录得7个涨停，以及低空经济板块，收获5个涨停。

锂电池板块的走强，既受到天赐材料，六氟磷酸锂产线检修、电力消纳红线的取消预期等具体因素刺激。

又得益于摩根士丹利，上调宁德时代至超配评级的利好研究报告。

从更深层次审视，此番行情实质上体现了板块间的轮动特性。

鉴于大金融板块，尤其是证券板块，未能有效推升指数。

赛道股，如锂电池、光伏等机构重仓领域，成为支撑指数的关键角色。

故尽管锂电池、光伏等领域的炒作理由多元，其内在逻辑实为指数在高位遇阻时，

资金转而挖掘，前期涨幅有限的板块进行轮动。

无论日内热点如何切换，人工智能（算力）始终保持着活跃表现。

如工业富联午后，因市场传言其承接部分友商，产能缺口。

股价自低位，迅速飙升至大阳线。

光迅科技同样在下午时段，强势封住二连板，这些现象共同揭示了，资金对该题材的抱团偏好。

以高新发展、中科曙光为代表的人工智能概念股，尚未显现新高大阳线的高潮迹象。

但趋势股的抱团现象，仍留有一定关注价值，投资者应重点聚焦，辨识度较高的相关标的。

审视各题材板块的梯队构建，目前并无任何板块形成完整且标准的梯队结构。

其中，光伏板块，以其相对理想的521结构，稍显突出。

新质生产力板块，则以5321结构，展现出相对良好的态势。

据此判断，当前资金的关注重心，依旧集中于本轮行情的核心主题——新质生产力与AI。

事实上，光伏储能作为电力系统的一部分，与AI领域存在紧密关联。

由于大规模算力需求，对电力供应有着极高要求。

光伏发电，作为火电的有益补充，储能的重要性不言自明。

在我的技术分析体系中，经过多次精简优化，大部分技术，不再单独使用。

而是整合在一个大系统中进行验证。

仍有一些技术可以独立运用，且成功率较高，收益率也较为理想。

对广哈通信的选择，即是我启用独立技术手段的实例，实现了术在道先。

检验你是否真正做到了顺势而为，达到知行合一的时刻出现在早盘。

在得知广哈通信，炒作的是军工概念后，许多投资者不论水平高低。

似乎都意识到此类题材往往缺乏持续性，多为一日游行情。

这是基于历史经验的判断，我们应当善于借鉴经验，但又不能过度依赖。

否则经验将不再是经验，而成为我们主观认知的一部分，我们自身却未察觉。

面对市场，应清空头脑中的主观偏见，保持内心的宁静，进入无我状态，一切顺其自然。

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